5월 상장 준비 SKIET, 기업가치 ‘최대 7.5조’

[테크월드뉴스=이재민 기자] SK아이이테크놀로지(이하 SKIET)가 3월 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다. 5월 코스피 상장을 목표로 본격적인 공모 절차를 준비하는 것이다.

이날 SKIET는 임시이사회를 열어 신주 855만 6000주를 발행하기로 했다. SK이노베이션도 임시이사회를 열어 회사가 보유한 SKIET 지분 90% 중 22.7%에 해당하는 1283만 4000주를 구주 매출로 내놓기로 결의했다.

이로써 SKIET 공모주식수는 총 2139만 주가 된다. 공모 이후 전체 발행주식의 30%에 해당한다. SKIET 1주당 희망 공모가 범위는 7만 8000원~10만 5000원이다. 이 기준으로 기업가치는 약 5조 6000억 원~7조 5000억 원에 달한다.

SK이노베이션과 SKIET는 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 약 2조 3000억 원의 투자재원을 확보할 수 있다. 공모를 통해 모집된 자금을 배터리, 분리막 등 SK이노베이션 계열이 신성장 산업으로 육성중인 사업에 투자재원으로 활용할 계획이다.

투자기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 4월 22일~23일까지 이틀간 진행된다. 이를 통해 확정한 최종 공모가를 기준으로 4월 28일~29일까지 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 이후 5월 중순에 거래소에서 매매가 개시될 예정이다.

SKIET 공모는 미래에셋증권과 JP모건이 대표 주관을, 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 공동 주관을 맡고 있다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.

SKIET는 2020년에 우수한 실적을 거뒀다. 2020년 연결재무제표 기준 매출액 4693억 원으로 직전년도(분할 시점기준으로 2019년 2분기부터 4분기까지 반영)보다 78.4% 증가했다. 영업이익과 당기순이익도 약 1252억 원, 882억 원으로 각각 55.4%, 38.4% 늘어났다.

시장조사기관 SNE리서치에 따르면 SKIET는 지난해 ‘티어1(Tier1)’ 습식 분리막 시장에서 점유율 26.5%로 세계 1위를 차지하며 프리미엄 분리막 시장에서 지배력을 확대하고 있다. 티어1은 테슬라, 폭스바겐, 르노닛산, 도요타, 현대기아차 등 전기차 시장을 이끄는 완성차 업체들로 티어1 분리막 시장은 이들 기업에 분리막을 공급하는 업체들로 이뤄진 시장이다. SKIET를 비롯해 일본의 아사히카세이, 도레이 등 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업들만 진입해 있다.

SNE리서치는 티어1 분리막 기업들이 전체 분리막 시장에서 차지하는 점유율이 2018년 43%에서 2025년 63%로 늘어날 것으로 전망하고 있다.