삼성 파운드리, TSMC와 시장점유율 격차 소폭 상승

[테크월드뉴스=박규찬 기자] 올 3분기 세계 파운드리 매출에서 삼성 파운드리와 TSMC의 시장 점유율 격차가 소폭 상승한 것으로 나타났다.

트렌드포스에 따르면 스마트폰 및 노트북 부품에 대한 긴급 주문이 급증하는 등 글로벌 파운드리 산업의 3분기가 역동적으로 진행되고 있다. 이런 급증은 양호한 재고 수준과 2023년 2분기에 새로운 아이폰 및 안드로이드 기기 출시에 힘입은 것으로 분석된다.

지속적인 인플레이션 위험과 시장 불확실성에도 불구하고 이런 주문은 주로 급한 주문으로 실행됐으며 TSMC와 삼성의 고비용 3나노 제조 공정은 매출에 긍정적인 영향을 미쳐 2023년 3분기 글로벌 10대 파운드리 가치가 약 282억 9000만 달러로 전분기대비 7.9% 증가한 것으로 나타났다.

23년 4분기에도 연말 명절 수요 기대로 스마트폰, 노트북, 특히 스마트폰 부품 긴급주문 유입이 지속될 것으로 예상된다. 아직 최종 사용자 시장이 완전히 회복되지는 않았지만 중저가형 5G 및 4G 휴대폰 AP 수요와 아이폰 신제품에 대한 관심 지속으로 중국 안드로이드 스마트폰 사전판매 시즌 비축량이 예상보다 소폭 양호한 것으로 보인다.

이 시나리오는 4분기에 상위 10개 글로벌 파운드리의 지속적인 상승 추세를 시사하며 잠재적으로 3분기 성장률을 초과할 가능성이 있다.

▶TSMC의 3나노 공정은 3분기에 58%의 시장 점유율 차지
TSMC의 매출은 PC 부문과 새로운 아이폰 및 안드로이드 장치를 포함한 스마트폰 부품에 대한 높은 수요와 중저가형 5G 및 4G 재고 보충을 위한 긴급 주문에 힘입어 10.2% 증가한 172억 5000만 달러를 기록했다. 3나노 공정만으로도 TSMC의 3분기 매출에 6%를 기여했으며 고급 공정(7나노 이하)이 전체 매출의 거의 60%를 차지했습니다.

삼성 파운드리 역시 3분기 매출이 전분기대비 14.1% 증가한 36억 9000만 달러를 기록하는 등 탄탄한 성장세를 보였다. 이는 퀄컴의 중저가 범위 5G AP SoC, 5G 모뎀 및 성숙한 28나노 OLED DDI 프로세스에 대한 주문 증가로 나타났다.

글로벌파운드리는 3분기에 전 분기와 비슷한 약 18억 5000만 달러의 매출을 기록하며 안정적인 실적을 유지했다. 회사의 수익은 주로 가정 및 산업 사물 인터넷(IoT) 부문에서 지원됐으며 이는 전체 수익의 약 20%를 차지했다. 아울러 이런 매출 증가의 상당 부분은 미국 항공우주 및 방위 부문의 주문에 따른 것으로 파악된다.

UMC는 긴급 주문 지원으로 이익을 얻었으며 이는 자동차 주문 조정을 크게 상쇄했다. 전체 웨이퍼 출하량의 소폭 감소에도 불구하고 UMC의 수익은 분기별로 약 1.7% 감소해 약 18억 달러에 달했으며 특히 28/22나노 제품의 매출은 거의 10% 증가해 UMC 총 매출의 32%를 차지했다.

SMIC는 계절별 소비재 수요, 특히 긴급 스마트폰 관련 주문으로 인해 3분기에 3.8%의 매출 증가로 16억 2000만 달러를 기록했다. 그러나 공급망 다변화와 미국 고객의 중국 외 지역 이전으로 인해 미국 고객의 매출 점유율은 12.9%로 감소했다. 반면 중국 고객 매출은 정부의 현지화 정책과 스마트폰 부품 긴급 발주로 인해 84% 증가한 것으로 나타났다.

▶IFS, 3분기에 가장 높은 매출 성장으로 순위에 데뷔
6위에서 10위로 순위가 눈에 띄게 변화한 것은 VIS와 IFS이며 IFS는 인텔의 재무 구조 조정 이후 처음으로 글로벌 1위에 진입했다. VIS의 3분기 매출은 LDDI 및 패널 관련 PMIC 주문과 사전 제작된 웨이퍼 출하량이 회복된 덕분에 3.8% 증가한 3억 3300만 달러로 PSMC를 제치고 8위를 차지했다. IFS는 2H23의 계절적 노트북 주문과 고급 고가 프로세스의 기여로 수익이 34.1% 증가한 약 3억 1100만 달러를 기록했다.

화홍 그룹과 같은 다른 회사의 3분기 매출은 약 7억 6600만 달러로 9.3% 감소했다. HHGrace는 전 분기보다 안정적인 웨이퍼 출하량 수준을 유지했지만 ASP가 약 10% 감소해 매출이 감소했다.

타워 세미컨턱터는 스마트폰, 자동차, 산업 분야에서 안정적인 수요를 보이며 3분기에 약 3억 5800만 달러의 매출을 유지했다. PSMC는 매출이 7.5% 감소한 3억 500만 달러를 기록했으며 PMIC와 Power Discrete 매출은 각각 거의 10%와 20% 감소해 전체 실적에 영향을 미친 것으로 나타났다.